周四（1月18日）汇市简况：欧盘时段，美元指数维持日内回调走势，最新交投于103.20；本交易日，投资者将聚焦美联储官员博斯蒂克的讲话，假如博斯蒂克发表鹰派言论，美元有望展开反弹，这将打击主要非美货币走势。今日交易开始后欧元/美元突破1.0890，并尝试维持在这一水平上方，这暗示汇价将复苏；英镑/美元昨日收于1.2650上方，从而确认止住看空调整，有望尝试恢复主要看涨趋势；美元/日元继续升势的道路似乎已经打开，日内以及短期内有望进一步上升；澳元/美元在突破此前形成的阻力线0.6570后，显示出一些看涨倾向；美元/加元因美元疲软而试图结束五连涨的势头；今日晚间投资者重点关注美国至1月13日当周初请失业金人数、欧洲央行12月货币政策会议纪要以及美联储官员博斯蒂克的讲话。

今日汇市要闻盘点

1.【澳洲就业人数大幅下降，利率见顶预期渐浓】

澳洲12月就业人数大幅下降，结束前两个月令人意外的强劲增长势头，失业率维持在一年半高位，这使得人们更加确信，随着红火的劳动力市场降温，利率已经见顶。澳洲统计局周四公布的数据显示，12月就业人数比11月净减少6.51万人，11月数据修正后为净增7.26万人。市场原预测12月增加约1.76万人。失业率维持在3.9%，为2022年5月以来的最高值。就业参与率从纪录高位67.3%急剧下降至66.8%。

2.【日本央行加息时机？植田和男的暗示备受关注】

日本央行距离2007年以来的首次加息越来越近，下周的政策会议焦点料将集中在行长植田和男任何有关潜在加息时机的暗示。日本央行观察人士一致预测央行在本月结束的会议上会按兵不动，使得3月至7月之间的会议最有可能成为全球最后一个负利率消亡的见证者。在许多人看来，日本新年发生的地震基本终结了1月加息的可能性，当局仍在评估地震的全面影响。随后的飞机相撞事件加剧了2024年初的阴郁情绪，暂时进一步浇灭了政策即将调整的猜测。由于预期暂时不会加息，投资者和经济学家将密切关注植田和男在政策决定后的讲话，内容关于在实现薪资支持下的稳定通胀方面取得了多大进展，这是加息的一个条件。

3.【欧洲央行二季度降息预期越来越强】

路透社的一项调查显示，欧洲央行将在下个季度降息，45%的受访者表示，借贷成本将在6月下调。调查还显示，欧洲央行首次降息的时间更有可能早于预期，而不是晚于预期。调查中，85名受访者均预计欧洲央行将在本月将利率维持在4.00%不变。85位受访分析师中有59位认为，央行将在第二季降息。最新的调查中，超70%的受访者呼吁在7月之前降息，而在去年12月的调查中，这一比例约为57%。此外，38位受访分析师中有26位表示，未来六个月欧元区通胀大幅回升的风险较低，而有12位认为较高。德卡银行高级经济学家KristianToedtmann表示，只有在出现新的供应冲击的情况下，通胀才可能大幅回升。更重要的风险是，通胀比预期更具粘性，尤其是考虑到薪资方面的压力。

4.【美联储褐皮书：利率下降的前景是乐观情绪的一个来源】

美联储褐皮书称，12个地区联储的大多数报告称，自上次褐皮书发布以来，经济活动几乎没有变化。大多数地区的消费者在假日期间增加支出，其中三个地区的消费超出了预期。几个地区提到休闲旅游的增长。几乎所有地区都报告了制造业活动的下降。各地区继续指出，高利率限制了汽车销售和房地产交易。然而，各地区的许多联系人认为，利率下降的前景是乐观情绪的一个来源。总体而言，大多数地区表示，其企业对未来增长的预期是积极的，或者有所改善，或者两者兼而有之。

5.【美欧英降息押注悉数被下调】

在全球最大几个市场，交易员终于听进了央行的警告，下调对今年大幅降息的押注。在英国宣布通胀出现近一年来的首次加速后，周三市场重估了利率路径。英国数据发布几分钟后，市场将今年降息预期次数从上个月预计的6次下调至四次。当天早些时候美国公布的零售额也超过预期水平，提醒市场通胀压力依然阴魂未散。这个消息推动美国国债下跌，交易员也下调了对美联储降息规模的押注。荷兰合作银行外汇策略主管JaneFoley表示，“英国数据为各央行行长齐心协力抑制降息预期提供了助兴音乐，预计会有更多市场人士预期英国今年降息落后于欧元区和美国”。

技术面解析

欧元/美元：欧元/美元未能成功确认跌破1.0860，汇价展开反弹，今日交易开始后欧元/美元突破1.0890，并尝试维持在这一水平上方，这暗示汇价将复苏，并重回主要看涨趋势，有望测试首个看涨目标1.0960。因此，预测欧元/美元今日将呈看涨倾向。假如突破1.0960，欧元/美元短期内将延续看涨走势至1.1080；需要指出是，若跌破1.0860，这将止住预期中的升势，并推动汇价转为看跌。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0820以及阻力位1.0980之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。

英镑/美元：英镑/美元昨日收于1.2650上方，从而确认止住看空调整，有望尝试恢复主要看涨趋势，首个看涨目标位于1.2780，更高目标在1.2825。假如英镑/美元突破1.2695，这将帮助推动汇价触及目标价位；一旦跌破1.2650，这将止住预期中的升势，并令汇价再度承受修正性看空压力。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2620以及阻力位1.2780之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。

美元/日元：美元/日元昨日进一步上升，并触及第二个目标148.40，汇价继续升势的道路似乎已经打开，日内以及短期内有望进一步上升。若突破148.50，这将推动美元/日元升至150.00障碍。因此，我们将继续预测美元/日元在未来一段时间内处于看涨趋势。需要指出的是，若美元/日元跌破147.15，这将止住预期中的升势，并退欧的那个汇价转为看跌。预计今日美元/日元交投将位于支撑位147.50以及阻力位148.90之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。

澳元/美元：澳元/美元在突破此前形成的阻力线0.6570后，显示出一些看涨倾向，并伴有明显的随机损失，等待推动价格恢复修正看跌趋势，下一站目标是0.6500。因此，看跌趋势在未来一段时间内仍将保持活跃，突破0.6570将阻止预期的跌势，并推动价格试图再次回到主要看涨轨道。今天的预期交易区间在0.6500支撑位和0.6600阻力位之间，今日预期趋势：看跌。

美元/加元：美元/加元因美元疲软而试图结束五连涨的势头。跌破7日均线1.3456可能导致该货币对测试1.3400心理水平。该货币对可能在50%回撤位1.3536附近找到阻力，随后在1.3550找到支撑。美元兑加元突破1.3500水平，触及1.3540水平，但昨天以明显的负面情绪收盘，攻击该水平，今天开始更多跌幅，跌破该水平，这暗示将转向下跌，但我们注意到技术指标提供了积极的信号可能有助于推动价格再次复苏的信号。今天的预期交易区间在1.3420支撑位和1.3550阻力位之间。

晚间重点财经数据前瞻：

20:30欧洲央行公布12月货币政策会议纪要

20:30美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话

21:30美国至1月13日当周初请失业金人数

21:30美国12月新屋开工总数年化

21:30美国12月营建许可总数

21:30美国1月费城联储制造业指数

23:30美国至1月12日当周EIA天然气库存

次日00:00美国至1月12日当周EIA原油库存

次日00:00美国至1月12日当周EIA库欣原油库存

次日00:00美国至1月12日当周EIA战略石油储备库存

次日00:30美联储博斯蒂克发表讲话